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私達の出来る事

保険に関する悩みや不安をお聞きいたします。

●お客様が抱えている不安や保険に対する疑問を明確化します。
ファイナンシャル・プランニング技能士がお客様の立場になり
コンサルティングシートにて目に見える形で分かり易いように
整理いたします。

●現在お持ちの保障内容を分析します。
お話いただいた不安に対し、現在の保障でどの位カバー出来ているかを
一緒に確認しています。保険証券をご用意下さい。
保険証券(コピー)のご用意は必ずしも必要ではありませんが
証券がある場合の方がより具体的なご相談にのる事ができ
適切なアドバイスをする事ができます。

*ご相談に関しては、当社事務所にて応接室が御座いますので
日程の予約後にご来社頂く事もできますし、ご相談者のご自宅
へ訪問も可能です。

リスク診断と保障診断

●保険を加入する前に、しなければいけない事とは・・・?
整理致しました悩みや不安を踏まえて、
お客様のライフプランに必要な保障を算出し、
現在ご加入中の保険が悩みや不安・リスクを
解消できる内容であるかを診断致します。

保障診断で現在の保障に問題なければ、そのままが一番良いです!
変更せずとも現在の内容で大丈夫と確認できれば安心ですよね。
加入しすぎの場合も保険料が勿体ないのでアドバイスさせていただきます。
(常にご相談者様の立場にたって考えます)

お客様にあった保険を手造りでご提案

●一人ひとりに合った内容をご提示
同じご家庭はありません。個人も世界に一つだけの花です。
今後の生活に必要な保障と現在加入中の保険の内容が明確化したところで
お客様のご希望にふさわしい保険をご提案致します。

●保険は効率的に準備したい。
社会保障の違い(自営業・サラリーマンの別)により既に用意されている
公的保障をお知らせいたします。
万一の際、受け取る遺族年金額(公的年金)や、ひと月医療機関に支払う限度額の
高額療養制度などを踏まえて、保険で必要な保障額を算出し足りない部分や多
すぎる部分を解決しますので、効率良く保障をお持ちいただけます。

ご契約後アフターサービス

●ご契約後もより安心
ご契約後もホームページ上で情報のご提供を行います。
ご契約から3年~5年周期にて再度ご契約内容の説明と
ご契約に不具合の有無を確認し、
お客様の立場になりアドバイス及びご提案致します。

●地域に密着した代理店だから出来る!
当社は法人化した代理店ですので、不測の事態が起こる前のご提案から
が起こってしまった際の保険金支払い手続きまでご契約を責任もって担当します。

※特に生命保険などは、保険支払いが30年後や40年後などになるケースも
多くありますので、30年後も40年後も永続化でき、移動や転勤の無い法人代理店を
お勧め致します。

お客様にふさわしい保険をご提案いたします!

●お客様が加入している保険が本当にご希望にあっているか?
今のお客様に、もっと適した保険プランはないのか?
お客様の家族構成やライフプランに合わせた保険をご提案します。
まずはお問い合わせいただいて、保険の悩みや普段の生活など様々なお話をお聞かせ下さい。

◇結婚したんだけど・・
◇子どもが生まれたんだけど・・・
◇持ち家を持ったんだけど・・・
◇独立・開業したんだけど・・・
◇知人・親戚・親・兄弟が大病した、介護してる・・・
◇子どもが独立したんだけど・・・
◇退職したんだけど・・・
◇保障が終わっちゃうんだけど・・・

生活環境の変化があった場合には、保障にも変化が必要になるときです!


【お問い合わせ先】
アットライフ株式会社
埼玉県川口市飯塚2-2-1-1301
TEL:0120-35-2188
FAX:048-255-2199

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